Inversionistas

Anuncia Vitro acuerdo para comprar a LKQ el negocio de Vidrio Automotriz para Equipo Original de PGW

19 de Diciembre de 2016

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de diciembre de 2016.- Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), productor mexicano de vidrio líder en Norteamérica, anunció la firma de un contrato definitivo para adquirir el negocio de vidrio automotriz para equipo original de Pittsburgh Glass Works (PGW), propiedad actual de LKQ Corporation (NASDAQ: LKQ), por un monto de US$ 310 millones de dólares. LKQ Corporation por su parte separará y conservará los activos destinados a la distribución de vidrio automotriz para el mercado de repuesto antes del cierre de la transacción, los cuáles no serán parte de la misma. La adquisición se fondeará con US$ 80 Millones provenientes de recursos propios y un crédito por US$ 230 Millones otorgado por BBVA Bancomer el cual se firmó simultáneamente con este acuerdo.

Vitro adquirirá siete plantas de manufactura de vidrio automotriz y dos plantas satélite, además de 2 hornos de vidrio flotado en EUA, una planta de vidrio automotriz en Polonia, y participación en dos coinversiones (joint ventures) ubicadas en Norteamérica y China. A continuación se presentan cifras proforma de 2015 para Vitro, tomando en cuenta la operación anunciada y la adquisición reciente del negocio de vidrio plano arquitectónico de PPG: Ventas y UAFIR Flujo de $2,212 y de $378 respectivamente, y una razón de Deuda bruta / UAFIR Flujo proforma de 1.99 veces y de Deuda Neta / UAFIR flujo de 1.73 veces.

Como parte de la transacción, Vitro y LKQ acordaron un contrato de suministro a varios años mediante el cual el Negocio de Distribución de vidrio automotriz para mercado de repuesto de LKQ se abastecerá a través de la compra a Vitro de un volumen ya acordado.

El Presidente del Consejo de Administración de Vitro, Adrián Sada González comentó, “Nos llena de satisfacción el haber logrado este acuerdo para realizar una segunda adquisición en el año muy complementaria a la compra del negocio de Vidrio para la construcción de PPG. Con esta inversión continuaremos fortaleciendo nuestra división de Vidrio Automotriz, negocio clave para Vitro, cumpliendo así con nuestro compromiso de crear valor para nuestros accionistas.”

Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro, comentó “Estamos muy entusiasmados de haber logrado este acuerdo entre LKQ y Vitro. La suma del negocio de equipo original de PGW nos permitirá servir a una mayor cantidad de clientes y tener una mayor cobertura geográfica. El negocio de equipo original de PGW cuenta con tecnología de vanguardia la cual nos permitirá incrementar nuestros esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico en el sector. Estamos seguros que esta adquisición fortalecerá a Vitro y sentará las bases para crear un negocio con mayor potencial de crecimiento basado en el gran talento del personal de ambas empresas”.

La transacción está sujeta a condiciones habituales de cierre y a recibir las aprobaciones regulatorias necesarias.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal para Vitro en esta transacción. 

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Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es la Compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta actualmente con empresas subsidiarias en el continente americano a través de las cuales ofrece productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: vidrio plano y envases de vidrio. La Compañía también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente responsable, Vitro implementa diversas iniciativas para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindar apoyo a las comunidades donde tiene presencia, preservar el medio ambiente y privilegiar una gestión ética y transparente.

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